2021年全球20大班轮公司(按12月27日截止排名)中,有6家中国企业(内地3家、台湾3家)。2016年,中国超越美国成为全球第一大物流市场。1983年,中国只有中外运一家国际货代,而今天中国的国际货代已经超过3万家。2021年全球航空货代50强榜单中,有8家中国企业(内地4家、香港3家、台湾1家)。2021年全球第三方物流50强榜单,出现了4家中国企业(2家内地企业、2家香港企业)。
“中国物流业多小散弱、大而不强”,这句话耳朵都快要听出茧子了。物流发展是国民经济运行的基础保障,因生产、流通、消费而生,那么注定了物流业的发展水平取决于产业价值、流通效率、消费层次的高低。但物流业总是被苛责的一方,在成本和质量两头左右为难,总能被挑出毛病。供给和需求永远是动态匹配的,存在即合理,中国的经济发展也从未因物流而停摆。
客观来看,随着国力增强,物流业也一直在跟进、更新。今天,我们不拿着未来蓝图去分析今天的物流有什么问题,我们拿今天的物流与过去做对比,从企业的国际排名来管中窥豹,看看中国物流业经历了哪些成长?
船公司
到2020年底中国物流公司排名2016,中国海运船队运力规模达到3.1亿载重吨。而在改革开发初期,这个数仅仅是1600万出头,2008年全球金融危机时达到1.19亿(全球第四)。现在,中远海运集团、招商局集团经营船舶运力规模分别已经达到全球综合类航运企业第一位和第二位。2021年11月,在VV发布的全球船东国和地区资产榜单中,中国以1910亿美元的总资产价值超过日本,第一次居于榜首。
1 集装箱班轮
根据Alphaliner统计,2010年全球20大班轮公司中,中远和中海仅仅分别位居第8和第10,运力总计101.5万TEU。榜单中还有中国台湾的长荣(4)、阳明(17),以及中国香港的东方海外(14)。
海运即国运。十年时间,中国大力推进港口基础设施建设,2021年8月,宁波舟山港年度吞吐量累计超过3000万TEU,成为继上海港、新加坡港之后第3个“3000万箱俱乐部”成员。在海运需求驱动和基础设施支撑下,中国海运市场规模不断扩大。目前,中国已经是全球最大的集装箱船东国,运力大约占全球的15%。2021年全球20大班轮公司(按12月27日截止排名)中,有6家中国企业(内地3家、台湾3家)。
2 油运公司
石油产业的寡头结构决定了中国油运市场格局相对固定,中石油等货方非常强势,好在油品对运价不太敏感,油运企业议价能力一般。2009年,中国石油进口量猛增至2.5亿吨,一跃成为世界第二大石油消费国,但油运主要依靠外籍船队,2010年全球十大油船船东也没有中国企业上榜。
当一个国家进口能源依赖度超过50%的时候,能源运输的安全直接关系到国家经济的安全。国家层面决心推动能源运输的自主可控程度,在“国油国运”战略设想中,十年后全国进口原油需求将达到4亿吨,需要VLCC大概100艘。
十年过去了,2020年中国原油进口达到了5.4万亿,其中79.4%都是由VLCC运输。截止到2021年12月,全球915艘现役VLCC中,希腊和中国船东一共拥有458艘VLCC。在VLCC全球排名中,招商轮船的中国能源运输有限公司、中远海能分别高居第1和第4。
截止到2021年6月,中远海能拥有和控制油轮运力165艘、2491万载重吨,包括自有运力154艘、2187万载重吨,租入运力11艘、304万载重吨,另有订单运力3艘、42万载重吨。2021年10月,中远海能发起的CHINA POOL宣布正式对外运营,这是中国第一家VLCC POOL联营体,将吸收过剩运力,整合闲置资源,改善油运市场船舶供需结构。
3 干散货船公司
与集装箱班轮公司船方集中、货方分散正好相反,散货船运输货方相对强势,尤其是大货主,相比下散货船市场集中度也不高,干散货运输的议价能力最弱。2010年,全球干散货运输前十中,中远位列第1、中海位列第6、河北远洋位列第9。
2020年全球干散货运输54.9亿吨,同比下降1.3%。中国在干散货航运领域已日益具有主导地位,进口货运量占全球干散货运输市场的近50%。截至2021年2月,全球干散货船舶数量为12344艘,中国运力大约占全球的21%,已经是全球最大的散货船船东国。
货代
2013年,中国成为全球第一大货物贸易国。2016年,中国超越美国成为全球第一大物流市场。巨大的市场规模推动了货代行业高速发展。1983年,中国只有中外运一家国际货代,而今天中国的国际货代已经超过3万家。
1 海运代理
2011年全球海运货代25强榜单中,中外运占据第一中国物流公司排名2016,2010年度承揽箱量约694.4万TEU。尽管2006年中国货代市场全面放开,但榜单制定者却是这样看待的:“长期以来,中外运完全受中国政府的保护,避免了国际直接竞争的影响”。除了中外运一枝独秀,榜单上具有中国基因的企业就只有中国香港的嘉里物流,位居第14位。
十年时间,中国海运货代市场竞争日益激烈,招商局和中外运长航在2016年合并,一批民营企业脱颖而出。2021年全球海运货代50强榜单中,有16家中国企业(内地9家、香港5家、台湾1家)。
2 航空货运代理
2011年全球航空货运25强榜单中,中外运(13)和嘉里物流(18)是唯二上榜的中国企业,合计承担货量约54.3万吨,大概相当于榜首DHL的1/5出头。值得一提的是,1986年,DHL与中外运合资成立中外运敦豪,在2006年发布了“中国优先”战略,大力拓展中国市场。
十年时间,随着中国电商、快递的井喷式发展,航空货代市场兴起。2021年全球航空货代50强榜单中,有8家中国企业(内地4家、香港3家、台湾1家)。
第三方物流
第三方物流企业代表着全方位、一体化的专业物流服务供给,是物流发展水平和物流分工细化的表现。不完全统计,2010年中国注册的物流企业大约2万家出头,全球第三方物流50强(2011年发布,企业数据为2010年)的榜单中只有中外运(11)和嘉里物流(39)两家企业。
2021年,中国全社会物流总费用预计超过15万亿,是2010年的2倍出头。伴随着物流市场规模扩大,物流企业数量也在不断增长,截止到2020年注册的物流相关企业已经超过105万家。2021年全球第三方物流50强榜单,出现了4家中国企业(2家内地企业、2家香港企业)。
2009年,上汽集团对属下汽车物流企业进行重组,上汽安吉物流升格为二层次企业。2016年,上汽安吉物流开辟了第一条中国企业自主运营的滚装国际航线——中国至东南亚航线。2018年,上汽安吉物流入股天地华宇并获得经营管理权。
随着上汽集团全产业链出海,在海外构建了包括研发、生产、营销、供应链及金融全价值链体系,产品和服务覆盖全球60余个国家和地区,上汽安吉物流海外网络也不断完善。
2021年12月,中国诚通集团所属华贸物流、中国物资储运集团、中国物流股份有限公司、中国包装有限责任公司与中国铁物集团(此前由中国诚通集团托管)整合,成立中国物流集团。此次整合涉及上市公司的总资产达到834亿元,为5年来中国物流业最大规模的一次整合。
国务院国资委和中国诚通集团均持有中国物流集团38.9%的股份,东航、中远海、招商局分别持股10%、7.3%、4.9%。整合后的中国物流集团具有采购、运输、仓储、包装等全环节的物流体系,拥有分支机构600多个、土地资源近2000万平方米、期货交割仓库42座、铁路专用线120条、公路运力整合近300万辆。
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