2020-2021:十二家股份制银行,平均薪酬相比怎样?

2021年度,12家股份制银行薪酬总额(包括全部员工费用)合计2902.值得一提的是,股份制银行薪酬结构的“重当期业绩型”特色。这与国有大行的“重长期保障型”薪酬结构明显不同,后者薪资类占比一般不超过70%,而社保和福利等占比高于30%。当然,股份制银行中也有的类似大行的薪酬结构,譬如渤海银行薪资类占比只有68.其中,平均薪酬最高的3家机构分别是招商银行67.

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【野叔观察】

2022年4月28日,浦发银行和广发银行披露了各自的2021年度报告;至此12家全国性股份制商业银行均已发布了去年经营业绩数据,以及员工数量和薪酬等情况。那么,招商、兴业、浦发、中信、民生、光大、平安、华夏、广发、浙商、渤海和恒丰12家机构之间互相比较,去年人均业务指标、年度平均薪酬等情况,哪一家相对更强呢?

附图一

员工数量增长比较

2021年末,上述12家股份制银行员工数量合计55.48万人,比上年末增加24867人,同比增长4.69%,略低于同期资产规模增幅(除恒丰银行数据为单一法人口径之外,其他均包括各类所属子公司的集团合并报表数据,下同)。

从人员和网点的增减变化看,目前股份制银行的发展在整体上可能仍然属于“规模扩张”模式,这一点与6家国有大行有所不同;后者去年末员工数量比上年减少14276人,同比下降0.78%。值得一提的是,2021年浙江农信23家样本农商银行员工数量也是同比下降0.2%,相对表现出“内涵式增长”特征。

员工数量增加最多、增幅最高的都是人数最多的招商银行。2021年末该行员工总数103669人(含派遣人员),是12家股份制银行中第一个超过十万员工的机构;与上年末相比增加12802人,同比增长14.09%,超过同期总资产增幅。

从年度增量的业务条线分布看,零售金融净增8780人,风险管理人员净增2005人,研发人员净增1161人,这三个条线增加人数合计占全部增量的93.31%,可见去年其人力资源的增量更多配置给了零售业务、风险管理和技术研发领域;特别是其传统优势零售条线员工增量最多、存量最多,确实不愧为“零售之王”。

另外,2021年兴业银行和平安银行分别新增2907人和2554人(后者零售银行特征也较明显)。只有光大银行和华夏银行员工数量比上年有所减少,前者减少30人,后者减少10人,当然降幅并不明显(各行员工数量与增长详情见本文附图二)。

附图二

人均业务指标比较

第一,人均管理资产比较。2021年末,12家股份制银行总资产合计63.93万亿元,同比增长7.5%。同期,其单一法人口径总资产(银行业)62.19万亿元,同比增长7.5%;与国有大行、城商银行和农商银行相比,在4类商业银行中总资产相对增速最慢。

其中,招商、兴业、浦发、中信、民生、光大和平安等7家机构总资产在4万亿元以上,按照银行业存款类金融机构划型标准属于大型银行。其中,2021年末平安银行总资产49213.8亿元,属于上述大型银行中规模最小的一家;招商银行总资产92490.21亿元,是其中最大的机构,且已经远远的“甩开”了后面的兴业银行和浦发银行。

12家机构人均管理资产加权平均值11522万元,明显高于6家国有大行7994万元的平均水平,也是4类商业银行中人均资产最高的一类,这与其营业网点分布于发达地区、城市区域较多相关,也对其平均薪酬较高形成支撑作用。其中,人均管理资产最多的2家机构是兴业银行13757万元,中信银行13575万元,与其公司业务占比较高相关;相对最少的是招商银行8922万元,与其零售业务特征、新增员工数量相关。

第二,人均利润总额比较。2021年,12家股份制银行实现利润总额合计5868.8亿元,同比增长13.63%。同期,其单一法人口径净利润合计4656亿元,同比增长13.37%;资产利润率0.75%,低于国有大行0.89%的平均水平。其中,由于息差收窄、规模增长较缓等原因,去年浦发银行和民生银行的利润总额分别同比增长-11.41%和-3.01%,其他10家为正增长。

12家机构人均利润总额加权平均值为108.2万元,同样明显高于同期6家国有大行85.3万元的平均值。值得一提的是,2021年一些县域小型银行人均利润总额也可以达到股份制银行的水平,譬如浙江的龙湾、萧山和德清3家农商银行人均利润总额超过100万元,在盈利能力上表现出“小而美”。

其中,2021年度人均利润总额最多的2家机构分别是兴业银银行156万元,招商银行152.3万元;相对最少的是恒丰银行55.8万元(各行人均管理资产、人均利润总额详情见本文附图三)。

附图三

薪酬总额增长比较

2021年度,12家股份制银行薪酬总额(包括全部员工费用)合计2902.2亿元,同比增长12.49%,增幅接近利润总额的增幅。其中,增幅最低的是浦发银行3.24%,可能与其去年资产增长较慢、利润同比下降相关;薪酬总额增幅相对最高的是广发银行20.38%,其次是兴业银行19.33%(各行详情见本文附图四)。

对于薪酬总额增幅较快的原因,广发银行年报的说明是:“员工费用受利润等业务指标增长以及上年疫情影响给予的优惠减免政策逐步退出等因素影响”。

值得一提的是,股份制银行薪酬结构的“重当期业绩型”特色。例如,2021年招商银行、平安银行和浙商银行的薪资类薪酬(员工工资、奖金、津贴和补贴)占比分别为77.3%、80.0%和75.6%;而它们的社保和福利等薪酬占比分别为22.7%、20%和24.4%。

这与国有大行的“重长期保障型”薪酬结构明显不同,后者薪资类占比一般不超过70%,而社保和福利等占比高于30%。当然,股份制银行中也有的类似大行的薪酬结构银行福利待遇排名,譬如渤海银行薪资类占比只有68.7%。

附图四

平均薪酬测算比较

本文平均薪酬包括员工所有实发与应发的薪资类、福利类和社保类薪酬、费用,譬如银行机构一般员工都有的“五险两金”(住房公积金和企业年金),也包括对于高管和重要岗位人员的延期支付部分;测算方法为薪酬总额与年度员工平均数量的比值(年初数与年末数据的平均值)。

据金融野叔测算,2020年度12家股份制银行平均薪酬加权平均值为49.7万元,2021年度为53.5万元,同比增长7.7%;平均薪酬增幅低于利润总额增幅,也低于薪酬总额的增幅(因为员工人数增加)。

其中,平均薪酬最高的3家机构分别是招商银行67.9万元,中信银行58.2万元,兴业银行56.8万元(各行详情见本文附图五),相对集中在同类的“头部机构”;相对最低的3家机构分别是恒丰银行44.6万元,广发银行43.5万元,华夏银行39.6万元。

值得一提的是,各行母公司和子公司的平均薪酬差异较大。譬如,2021年度浦发银行母公司薪酬总额260.73亿元,年度平均人数59728.5人(年初和年末分别为59051人和60406人),平均薪酬43.7万元;而子公司薪酬总额23.27亿元,年度平均人数2795人(年初和年末分别为2635人和2955人),平均薪酬达到83.3万元,说明该集团旗下的信托、理财、合资银行等机构员工收入水平更高。

附图五

高管人员年薪比较

从年报披露了高管薪酬总额与具体金额的机构看,高管平均年薪最高的是平安银行约177万元,其次是民生银行约161万元,再次是招商银行约148万元,分别是其全员平均薪酬的3.26倍、3.10倍和2.18倍;而兴业银行、浙商银行和渤海银行的高管年薪倍数相对较小,这意味着它们的内部薪酬差异可能更小。

在高管中董事长、行长或常务副行长(仅包括在所在银行领取薪酬的)中,年薪相对最高的是招商银行的行长419.83万元,其次是民生银行董事长402.53万元(相关高管年薪详情见本文附图六),再次是平安银行的行长387.95万元;这一现象与高管平均年薪水平相对应。华夏银行的董事长和行长都是67.8万元左右。

2021年度,5家国有大行(不含在邮储银行)的董事长税前年薪数值区间为81.99万元至82.97万元之间;不仅各机构之间差异较小,与国有大行平均薪酬相比都只有2.5倍左右,即内部差异相对也较小;而它们的高管中最高年薪也未超过140万元(一般为各类总监)。

尽管2021年度浦发银行营收和净利润都同比下降,全员平均薪酬也是同比略降,但是董事长年薪85.68万元,比上年增加5.79万元;行长年薪108.97万元,与上年数额持平。

需要说明的是,光大银行行长48.81万元,是因为计算年薪时间为去年2月至7月,如果年化则约97.6万元;该行副行长(包括副行级)年薪区间为189.55万元至268.83万元银行福利待遇排名,差异相对较大。浙商银行4位副行长年薪区间为182.42万元至189.24万元,相对较为集中。广发银行的7位副行长(含当年退出1位)年薪均为154万元,数额完全一致。

附图六

野叔的结语

目前,12家股份制银行不仅是平均薪酬水平相对最高的一类商业银行,同时可能也是内部实际薪酬差异性相对最大的一类,譬如民生银行和招商银行的高管人员中的最高年薪分别达到平均薪酬7.75倍和6.18倍。

尽管如此,它们的实际薪酬段位与对应人员占比同样符合“正偏态分布”的特征,只是“长尾”向右侧延伸得更长、更细。这一人数分布特征与 “重当期业绩”的结构特征,对于激励全员进行市场和业务拓展相对比较有利,但是对于风险防控的影响可能不好评价,特别是对于员工队伍的稳定可能不利,具体表现就是股份制银行中跳槽现象比其他商业银行更为常见。

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