1)私募基金备案管理人超1.截至5月末,报备注册的私募基金管理人中,证券投资基金数量达到3938家,股权投资基金为782家,基金专户为587家,其他为496家。商品期货类私募基金主要分为主观期货、程序化期货两类,并大部分以单账户期货形式运作。
来源 | 格上理财研究中心
1.重要新闻
私募动态
1)私募基金备案管理人超1.2万家,总规模过万亿。根据中国基金行业协会,截至5月31日,在该协会备案的私募基金管理人达到了12281家,私募基金个数超6400只,报备的从业人数达到了198964人。截至5月末,报备注册的私募基金管理人中,证券投资基金数量达到3938家,股权投资基金为782家,基金专户为587家,其他为496家。目前,备案私募管理人主要地区分布在北京、上海和深圳等地区,分别为2696家、2628家、2105家,合计占总数量的六成多。另外,在浙江地区注册的私募基金管理人有800家,江苏有605家,分别位居全国第四、五位。
2)前泰达宏利基金总经理刘青山投身私募行业,于2015年5月在北京注册成立清和泉资本,首只产品将于近期发行。前华夏基金明星基金经理王海雄今年初公奔私,于3月份成立百毅资本。
3)据统计期货私募基金排名,今年4月初至5月底,新三板市场上共有约130家挂牌企业发布定增预案,其中,定增破发占比约12%。多位新三板投资人士认为,这意味市场正逐渐回归理性。
4)5月28日,A股暴跌6.5%(下跌321.44点),创今年二季度最大单日跌幅,两市超500股跌停,超2000只股票下跌,市值合计蒸发掉约4万亿。对此,景林、淡水泉等私募大佬一致认为市场长期牛市趋势不会改变,但极端行情是不可持续的。
5)5月中旬, “2015全球对冲基金西湖峰会”在杭州举行,包括桥水基金、城堡投资、景林资产等在内的国内外著名对冲基金深入探讨了对冲基金发展之策,相关政府部门同时为“玉皇山南基金小镇”揭牌。另外,北京将投建中国最大基金小镇,吸引包括私募证券投资基金、私募股权投资基金、对冲基金等机构及辅助支持部门入驻,并提供政策支持、信息共享等多方面服务。
6)“国家级”私募产品报价转让交易服务平台推出。该平台由中证资本发起,提供各类私募产品报价、发行、转让、信息披露、登记结算等相关服务。目前有超过600家机构参与,完成交易额超1600亿元。
监管要闻
1)证监会开展打击非法私募专项整治活动。在原有“三条底线”的前提下,基金业协会又明确了六大类不得违反的监管规则,包括未依法登记备案或进行非法集资、公开向社会大众宣传推介、承诺保本保收益、非公平交易或“老鼠仓”、商业贿赂等行为。目前中金信安、中金赛富、中投金汇、山西和利已被公安机关立案侦查。
2)基金业协会针对上海宝银发布的《上海宝银创赢投资公司致新华百货全体股东的一封公开信》展开调查,公开信的有关内容已构成对私募基金的宣传推介,违反了《基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》规定,并且公开信部分内容还涉嫌其他违法违规问题。基金业协会已提请证监会对其依法查处。
3)做好打击非法私募活动有关宣传工作的通知。为进一步营造打击非法私募活动的社会环境,基金业协会要求各基金管理公司应在2015年7月1日之前通过公司官方网站、手机APP以及微信、微博等方式,对《关于在北京市开展打击以私募投资基金为名从事非法集资专项整治行动的通告》内容进行转载,并向基金业协会报送宣传资料期货私募基金排名,具备条件的基金管理公司还应当在经营场所或办公地点等区域张贴该通告,同时建议各基金公司可通过微电影、小视频、海报、漫画等方式对投资者进行教育。
2.收益概况
据格上理财统计:
2015年5月,阳光私募行业平均收益10.72%,股票类基金平均收益12.07%,相对价值策略基金平均收益3.46%,宏观对冲基金平均收益12.62%,组合基金平均收益10.41%。其中,股票类基金行业前1/4平均收益28.72%,行业后1/4平均收益-1.17%。
今年以来,阳光私募行业平均收益47.82%。股票类基金平均收益55.56%,相对价值策略基金平均收益16.37%,宏观对冲基金平均收益49.05%,组合基金平均收益33.36%。其中,股票类基金行业前1/4平均收益103.5%,行业后1/4平均收益15.98%。
3.部分私募业绩表现
4.股票类私募排行
5月份股票型基金平均收益为12.07%,其中,排行前十的基金收益率均超过50%。值得一提的是,旗隆雪峰医药对冲基金1期以124.86%的收益稳居冠军,其重仓股“金城医药”复牌后连续11个涨停,所持股票组合表现优异。
5.创新类私募排行
(1)相对价值策略
近年来,对冲手段的使用使相对价值策略越来越普及,包括阿尔法策略和套利策略。据格上理财统计,5月份相对价值策略平均收益3.46%。
套利策略凭借其稳健的风险收益特征,颇受机构投资者及超高净值客户的青睐,成为其资产配置组合稳健标的的首选。
(2)管理期货策略
商品期货类私募基金主要分为主观期货、程序化期货两类,并大部分以单账户期货形式运作。由于单账户期货公开性较差,数据统计欠完整,格上理财仅对通过公募专户、期货专户、有限合伙等形式正规运作的期货基金进行排名。
(3)宏观对冲基金
宏观对冲策略将投资视角扩充至涵盖股票、股指期货、商品期货、债券等多品种,以宏观视角把握大类资产投资机遇。
另:各类策略月度排名在格上理财八大策略排行榜中详细披露。
6.发行与清盘
据格上理财统计:
发行:5月阳光私募行业共发行阳光私募基金1060只,有明确投资顾问的共377只(含39只子基金),其中264只在基金业协会备案,占比约70%。主基金的投资策略中,股票策略占绝对优势,比例为67.16%;新三板基金28只,占8.28%;管理期货基金24只,占7.1%;组合基金16只,占4.73%。
清盘:5月清盘的产品共126只,有明确投资顾问的共19只,其中无产品亏损清盘,73.68%为到期清盘,26.32%为提前清盘。理成、朱雀等机构均有产品清盘。
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