吕伯望:2009服装品牌与服装网购调研解读

捕捉热点,开展调研,并且发布市场调查报告,为从业者,投资者,政府相关部门以及行业协会提供一个很好的市场调查、行业研究以及战略咨询服务,这次正望咨询在敏锐洞察到经济环境改变给传统服装行业带来压力的同时,却又给互联网电子商务带来契机,这样一个时刻进行了相关的行业市场调研,并且发布了数据报告,同时积极地倡导和主办了这样一次峰会,为的也就是推动服装业信息化进程贡献力量。

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网易科技讯 3月31日消息,由北京正望咨询有限公司主办的“2009中国服装行业电子商务峰会”今天在北京举行,网易科技在现场做直播报道。

以下为正望咨询有限公司总裁兼首席分析师吕伯望做2009服装品牌与服装网购调研解读。

主持人:感谢卫总。在未来中国的商业发展中,我们已经看到电子商务是一个必然的趋势,不论是B2B还是C2C,大家都在关心同一个问题,就是谁是网上的购物消费者,他们到底都在买些什么东西。正望咨询的调查结果也许从某些程度上可以解答我们这些疑问,下面就有请本次峰会的主办方,北京正望咨询有限公司总裁兼首席分析师吕伯望先生为我们带来2009服装品牌与服装网购调研解读。

吕伯望:我们正望咨询主要是做调查研究的,我们这次提供了跟服装行业相关的一些调查数据,我们主要是给大家提供一个真实、可靠的数据,许多结论、许多决策还得由大家来做。

我们为什么要做这么一个调研报告也跟大家简单汇报一下,我们做网购,就是网上购物的调查已经有三、四年了,在淘宝上面,在其他的B2C网站上面我们见证了中国电子商务的飞速发展,尤其是互联网作为一个消费市场,作为一个消费者市场它的突飞猛进的进程。大家看这张表,我们总共做了三年的网上购物调查,在这之前我也给中国互联网的信息中心设计过一个网购调查报告,基本上数据是可以对照参考的。08年北京、上海、广州这三个城市汇总到一起,购物消费者数已经增长了37.2%,但是网购金额增加了64.1%,就是说这两个百分比实际上后面的比前面得几乎高了一倍,不仅仅是网民数增加了,网上购物消费者人数增加了,而且平均每一个消费者在网上购物的金额差不多翻倍了。

服装品牌调研报告_惠山万达广场项目商业调研定位报告_zara服装品牌调研

刚开始的时候我们是在北、上、广这三个城市做了调查,我们刚开始接触网购的时候发现无论从电子商务零售的这个基础建设设施方面来看,北京、上海、广州比较成熟,其他城市可能还处在初期的发展阶段,但是我们很快就发现中国的东部沿海城市,中部的省会城市,甚至西部城市,更主要的是像成都、重庆、武汉、西安这样的中西部的区位中心城市甚至超过了北京、上海、广州这几个全国中心城市,所以我们很多就把我们的调查覆盖面从三个城市发展到八个城市,到去年我们做到了二十一个城市,我们把城市做了类别的区分,从北京、上海、广州作为一级城市,把东部沿海城市,然后中部的几个省会城市,然后就是西部的成都、重庆和西安。

我们最新的一次调查是在2009年1到3月份完成的,这21个城市有2700万人在网上购物,网购金额已经达到700多亿元,这相当于全国网购总额的一半还略超过一些。07年的时候上海网购金额已经超过100亿了,今年北京也超过了100亿,而且我们今年的调查很有意思,在中西部城市它的网购增幅甚至超过了北京、上海、广州。08年网购消费者人数,我们这张表是北、上、广、深和按城市类别划分的表,大家可以看到上海是网购在网民当中渗透率最高的城市,一百个网民当中有五十七个网民在网上购物,广州稍微低一些,广州是一百个里头有四十一个,即使在东部和西部网购的渗透率也已经达到了30%左右,网购金额北京已经达到130亿,上海很快2009年的时候应该要远远超过200亿了,网购主要的贡献来自于淘宝,淘宝占了网购总额的七成,基本上百分之八、九十的人网购消费者在淘宝购物,淘宝贡献了全国70%的网购最金额,从成交额计算的话。

我们同时也注意到服装网购金额占网上购物金额当中所占的比重,根据我们的统计服装已经占到了四分之一,很早我们就留意到服装是中国网民在网上购物当中人数最多、网购金额最高的一个商品类别,这也是我们想到做服装网购调查的一个动因。然后一百个网购的人当中有超过五十个人是在网上买过服装的,二十一个城市当中网购服装人数超过了一千五百万,网购金额达到了一百七十二个亿。

把服装专门划出来一块,网上购买服装现在还是在起步当中,中国的消费者究竟买什么品牌的服装,他们都是什么样的消费者群体特征,他们对品牌有什么样的偏好,像这些通过传统的调查方法很难接触到他们,也很难做出一些准确的研究。我们这次就用互联网的手段做了一次服装品牌的一个调查,我们的调查就是通过网民来询问他们喜欢的是什么品牌,他们平时买的是什么品牌,他们是怎么样的群体特征,最后我们得出一些非常有意义的数据。我们这次调查是通过新浪、搜狐、网易、腾讯四个网站加上淘宝网,采集了一万多个样本,这一万多个样本当中学生的比例,男性和女性不一样,男性是20%的比例在网上购物,女性有30%以上是学生购物消费者,在这个学生群体当中,这个数据主要是验证一下我们的调查样本是怎么样一个总体概况。现在把这个数据先跳过去。

大家可以看到服装品牌调查当中实际上参加我们调查的人是网上购买服装最踊跃、最活跃的人,根据我们的调查,他们的平均服装消费金额比国家统计局提供的数字要高一倍,这是我们网上服装品牌调查当中的一个背景材料,这是非学生群体的个人月收入。我们通过互联网调查中国活跃的、年轻的服装消费者他们的生存状态,包括他们是否已经结婚,结婚以后是否有孩子,如果没结婚的话有没有男女朋友,跟谁住一起,这都是影响消费者购物的比较重要的因素,这些因素对消费者购买服装都会有影响。

这是关于男性网民的一个总体数据,其中大家可以看到分年龄段的,已婚的情况,已婚有孩子的情况,30岁到40岁,有80%以上是结了婚的,其中有接近60%是有孩子的,没有结婚的、但是已经处着男女朋友的是接近10%,他们每个月都要承担什么样的家庭支出,包括要付房租,要付月供。总体来说消费者的负担还是比较重的,但是大家也可以看到在服装消费和投资类支出这一块,这实际上就是根据年龄段的不同有不同的变化,虽然学生也在大量的购买服装,而且学生购买服装的平均金额并不是学生的低于非学生,我们再关注一下学生的家庭收入,就是他父母亲的工资收入。这次样本比较丰富,所以每一个年龄段,每一个学历段,每一个个人月收入的区间,再加上每一种婚姻与家庭状态,我们这里都可以得到一个非常充足的数据。

我们这次在网民当中做了一个服装品牌的知名度排名,中国网民是3亿人,而且是我们这3亿网民当中购买过服装的人,大致上推论出来差不多有1.5亿的网民在网上购买服装,所以我们的调查是反映这1.5亿在网上购买过服装的网民他们心目当中的服装品牌,他们所了解的服装品牌,无论是男女,第一名和第二名、第三名全部都是运动品牌,显然运动品牌的知名度是高于其他服装类别的服装品牌。但是品牌不等于购买率,我们发现在过去的一年当中购买率排名就发生了变化,男性、女性当中都是这么一个情况,像李宁原来品牌提及率、知名度排在第三,七匹狼品牌知名度过去排第四,但是过去一年当中购买力的情况位次都有下降了。这是女装的情况,女装的情况是这样的,品牌提及率也是运动品牌第一,但是过去一年当中购买率的情况出现变化了。

然后我们分年龄段的男性,他们的品牌购买偏好下面的图,从图上可以看到同心圆里头如果这个品牌所对应的位置处在一个月万元,这个消费群体越有知名度,越受人欢迎,实际上是根据购买率的情况来画这张图的,耐克也好、阿迪达斯也好、李宁也好,在男性消费者当中无论是在校大学生,还是其他年龄段的非学生购买率始终都是第一位的。但是我们如果从直径这个方向看,径向看,除了阿迪达斯、耐克、李宁它都是有吸引力,像美特斯邦威是年龄越低越有吸引力。所以从这几条线的位置就可以看出来这个品牌在不同年龄段当中它的市场定位,也就是广告,这个原因是不是广告造成的,是不是价格造成的,我们在这里可以做深入的分析,就比如美特斯邦威是定位年轻的消费者群体,像七匹狼就定位年龄比较大的、成熟的男性消费群体,波司登也是属于比较成熟,年龄段比较高的消费群体。

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这张图表示的是男性消费群体,同类的品牌我们做对比,这里就可以看出来美特斯邦威是一根蓝线,它是特别指向学生的,真维斯是针对大学本科以上学历的非学生当中吸引力比较大,这几个品牌年龄和服装消费金额这两个纬度上大致是比较接近的,只不过美特斯邦威稍微低一些,像班尼路是消费力比较低的男性消费群体就更大一些。这是女性消费者的情况,女性消费者Vero Moda是比较显著的情况,无论是从服装销售金额,个人月收入这个情况,还有学历的情况来看它都是高端品牌;艾格在这三个品牌当中是属于相对来说稍微低一点的,但是艾格它总体来说所有的消费群体对艾格都是基本上一样的认定。

这是地区差异,北京、天津、上海、广州是最高一级,东部沿海地区是中间位置,中西部省份就低一些,其实像班尼路和佐丹奴主要是在珠三角地区,这一个品牌在珠三角有更高的购买率,李宁是在北京和天津知名度要高过长三角和珠三角,杰克琼斯大致也是这样的情况,它在珠三角好像受欢迎的程度就低一些。女性的情况在一级城市里头买高端品牌的就是Vero Moda、班尼路、阿迪达斯、佐丹奴这些都要超过其他东部沿海地区和中西部省份城市。大致上是这个情况。

因为篇幅有限,我们就提取了前面十几个品牌,我们图表显示的是其中某一个年龄段或者某一个学历,或者某一个收入水平的图表情况,但是我刚才说过我们的调查样本相当丰富,各个年龄段、各个学历、各个收入阶层、各种家庭结构对消费品牌的影响我们数据还是比较完整的。

接下来再看一下互联网网络消费者他们的互联网使用情况,从这张表上大家可以看到网民每周上网天数是非常高的,每周都上网的比例基本上就要接近100%了,其中有超过80%非学生是天天上网的,对比一下每周看电视的数字,用报纸的比例,每周阅读杂志的比例就可以发现互联网远远高于其他媒体,就是说互联网应该是成为网民花费时间最多、依赖性最高的一个媒介。我们用另外一个调查获得的数据更能说明问题,这是在18个城市所做的互联网调查,在这里我们问了一个比较详细的问题,就是你在家的时候干什么?非工作时间干什么?我们得出的结论是这样的,有三分之二的人在家的时候,上网的时间花的比看电视的时间还要多,等于在家有两个屏幕的时候,一个是电视屏幕,一个是电脑屏幕,到底哪个屏幕对他更有吸引力?在网民当中很显然有三分之二的网民他们认为电脑屏幕对他们更有吸引力,所以在电脑上花的时间要比看电视的时间要多,这是在家的时候,工作时间这个数字就更惊人了,工作时间就有超过90%的人认为非工作时间上网的时间比看电视的时间多。

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现在互联网作为一种媒体已经把广播这种媒体打败了服装品牌调研报告,而且可能也有很多人知道互联网在国外几乎也已经要把报纸打败,像美国已经有好几家有上百年历史的报纸,前一段时间纷纷宣布倒闭,或者被人收购,这都是互联网的竞争造成的。互联网的竞争力在哪儿?实际上是网民对互联网的依赖度造成的,也就是当有很多人看电脑而不是看电视的时候,这个电视的魅力是不是要大打折扣?就是互联网上的网民都是从19到24岁、25到30岁的人,大多数都是去使用互联网,而这些都是广告主最想要的广告受众,他们最活跃,最敢于尝试,而且很有购买力,广告对他们的影响最大。但是这些人他们不看电视,或者看电视很少,去上互联网了,这时候互联网和电视的角色就会很快发生变化,在国外有个统计数字,就是美国的电视观众的平均年龄已经达到46岁了,也就是说看电视的人是比较老一代的人。

中国互联网这十年的发展我们太多的关心娱乐,太多的看新闻,即时聊天,网络游戏,网络上最重要的主题就是刚才说的几种,但是企业上网,企业信息化,电视商务化这个方面我们在网络媒体,在互联网的网民当中谈论的并不多,除了阿里巴巴在谈,淘宝在谈,恰恰我们个人上网作为互联网的一个重要主题被过分强调了,企业上网被大大低估了,这应该说是我们中国互联网十几年来发展的一个严重不足的地方,就是企业上网不足,我们B2C的电子商务也是跟企业信息化有关联的,企业如果没有很好的IT技术人员配备,没有IT投入,那么他自己也建不了网站,他也做不了电子商务。因为网上企业开的电子商务过多,网民的渗透率30%也好,50%也好,我们以为这个数字听起来是挺高的,但是跟国外一比我们的数字还差的远,我们总体水平就是在21个城市,城市网民当中的渗透率也只有39%,全国渗透率的水平应该说在30%左右,因为有更偏远的城市,有农村地区的网民,在他们当中网购的渗透率就要低很多,所以就算是40%这个数字,韩国已经达到60%了,美国是70%,这个20%的差别我们可以这样来设想,如果我们网购渗透率从40%能提高到60%的话,现在40%的情况下服装品牌调研报告,服装每一个网民网购是2000人民币,渗透率提高到20%,中国再过几年有5亿网民,5亿网民的20%是1个亿的网购消费者,就是要新增加1个亿的网购消费者,如果每个人只买一千块钱的服装,现在我们网民当中调查的是每个人在网上买2000多块钱的服装,所以这个服装网购我感觉上升空间是非常非常大,但是也许还得三年、五年,但是网购的成长空间始终在那个地方。

服装行业的电子商务应用现状刚才说到了,看看我们服装行业的电子商务人员配备情况,只有不足三成的单位配备了电子商务相关业务,其中有41%的人不要说电子商务规划、销售、拓展人员了,他连IT专业人员都没有,所以从整体来看服装电子商务是企业重视还不够的。这是电子商务基本建设投入,你们可以看到这个投入非常小,只能按几万几万算,这个可能跟我们如果企业要做一个别的市场拓展,很可能就不是几万为单位了,人员配备不足,基本建设投入不足,就导致技术人员缺乏,效果不明显,网站流量不足,投入不足,这些是电子商务企业他们所反映出来的困难。但是我们看看第二项,感觉效果不明显,电子商务不是一个公关活动,它是一个需要长期投入的,所以总的说来服装企业对电子商务的重视是不够的。

这是我们企业的整体现状,电子商务尤其是服装行业的电子商务我们是不是有了一个起飞的条件了?首先是阿里巴巴B2B平台,刚才卫总的演讲应该让我们能够感觉到B2B能够帮企业实现无论是出口还是扩大内需,B2B这种模式可以帮助大多数企业解决他们电子商务的实际需要。第二个是利用阿里巴巴和其他B2B平台上实现出口和内销。

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第二个就是淘宝,这是非常关键的一点,淘宝培育了大批敢于在网上花钱的消费者。互联网大家谈论最多的是免费免费免费,但是现在有几千万的消费者敢于在淘宝上毫不顾虑的把钱花出去,这也就是淘宝的竞争优势所在的地方,它汇聚成了中国最敢于花钱的互联网社区,为什么大家敢于在淘宝上花钱?实际上背后是支付宝的担保承诺,就是我们担保你收到货以后,验货以后再把付款,这个是解决了网民在网上花钱的一个最大的担心。支付宝除了帮助淘宝培育了在网上敢花钱的消费者之外,还有一个很关键的问题就是他培育了大批B2C直销企业,就是我是一个B2C企业,网民怎么能够相信我,到我这个网上花钱呢?除非我是李宁,我是雅戈尔,如果我是一个小的服装品牌别人怎么知道我是信得过的一个企业呢?支付宝同样它解决淘宝上买家敢于花钱的机制,实际上在B2C上是可以复制的,在B2C上你采用了支付宝付款,它照样给买家做了承诺,你没验过货之前你的钱仍然是安全的。

这次全球金融危机还让我们要跟传统的销售渠道和销售方式做一个重新思考,也就是电子商务能够解决各个中间环节,是不是能够让我们的产品直接面向消费者,或者直接面向我们的上下游企业,这是不是电子商务能给我们企业带来的一个重大发展思路呢?我们用这张图来表示现在服装网购处在一个什么阶段。我们的网民实际上上网的年龄已经很久很久了,有70%的人实际上是在2002年以前就上网了,意味着现在的大学毕业生他们实际上早就在中学的时候已经开始上网了,但是真正有多少人是在上网以后很快就购买服装了呢?没有,大多数人在网上购买服装是从2007年开始的,2007年开始到2008年继续走高,也就是说我们这条粉红色的线是2007、2008年才刚刚起步,这张图就给我们一点启示,服装网购刚刚开始,网民买服装才刚刚开始,不管你现在是多少个亿,一百多亿也好,几百个亿也好,我们未来很可能是几千个亿甚至上万个亿,这就是我们对服装网购未来的一个期待。

多谢大家今天来参加我们正望咨询办的服装行业的电子商务峰会,我祝愿大家在座的各个企业能够抓住电子商务的机遇,掌握先机,广聚财富,多谢!

主持人:感谢吕总为我们带来科学严谨的调查报告,以及求真务实的调研数据。捕捉热点,开展调研,并且发布市场调查报告,为从业者,投资者,政府相关部门以及行业协会提供一个很好的市场调查、行业研究以及战略咨询服务,这次正望咨询在敏锐洞察到经济环境改变给传统服装行业带来压力的同时,却又给互联网电子商务带来契机,这样一个时刻进行了相关的行业市场调研,并且发布了数据报告,同时积极地倡导和主办了这样一次峰会,为的也就是推动服装业信息化进程贡献力量。再次感谢刚才吕总发布的精彩报告。

同时我们也谢谢今天在座的各位领导、嘉宾和媒体,以及在座的参会企业,这次峰会我们今天上午的议程到这儿就告一段落了,在下午我们还将继续为大家带来系列主题演讲,另外还有精彩的互动论坛以及正望咨询关于中国21个城市网上购物调查报告,以及中国服装品牌与服装网购调研报告的盛大发布,也希望大家在中午的小休息之后回到我们的这个会场,敬请期待,同时谢谢大家。

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