这将给这家牛仔裤的发明者带来61.由于80年代蓝色牛仔裤时尚的复苏,现在也是李维斯上市的好时机。Fitch上周公布了强劲的业绩,得益于牛仔布销售强劲。)在旧金山创立了一家纺织品公司,20年后发明了蓝色牛仔裤。根据其招股说明书,该公司是全球零售总额最高的牛仔服装品牌。李维斯表示,男士下装“一直是、也将继续是我们运营业绩的关键驱动力”,在2017财年至2018财年期间,该品类的净收入增长了3%。
路透社报道称,在三十年后,Levi Strauss & Co即将回归股市。这家公司希望出售价值5.87亿美元的股票。这将给这家牛仔裤的发明者带来61.7亿美元的估值,并使其得到一大笔现金用于扩大产品范围。
这家拥有3.855亿股流通股的公司表示,预计将在IPO中发行3,670万股股票,发行价在每股14美元至16美元之间。
“估值是公平的,正如预期的那样。由于80年代蓝色牛仔裤时尚的复苏,现在也是李维斯上市的好时机。”总部位于加州的私募股权公司Patriarch Organization的首席执行官埃里克•希弗(Eric Schiffer)表示。
希弗持有新公司的股份,他说他有兴趣在李维斯上市时分一杯羹。
在高腰细条纹牛仔裤等新款式的推动下,牛仔布需求正在飙升。
规模较小的竞争对手American Eagle Outfitters和Abercrombie & Fitch上周公布了强劲的业绩,得益于牛仔布销售强劲。
然而,这家有着165年历史的公司的目标是发展成为一个成熟的全球生活方式领导者,无论男性还是女性。
为了吸引年轻客户,李维斯还计划扩大其裁缝店和打印吧,让消费者定制并将自己的设计放在公司的品牌牛仔裤和t恤上。
同时销售鞋类、皮带和钱包的李维斯公司(Levi Strauss)报告称,2018年其净收入为56亿美元。
文件显示,Hass家族创始人李维斯(Levi Strauss)的后裔将在IPO后保留该公司80%的投票权。
列维•施特劳斯(Levi Strauss)本次宣布的发行使其加入了今年申请上市的一众知名公司行列,其中包括叫车公司优步(Uber Technologies)和Lyft、照片发布应用Pinterest以及租房服务提供商Airbnb。
希弗表示,与优步(Uber)和Airbnb等科技独角兽公司相比,由于时尚行业的趋势不断变化,投资者更多地将Levi Strauss看作是一种短线投资。
根据提交的文件,李维斯打算以“LEVI”的名字在纽约证交所上市。
该公司表示,计划将这些收入用于未来的交易,以增强其品牌组合,不过也可能将其中一部分用于收购和战略投资,但目前没有任何收购计划。
高盛(Goldman Sachs)、摩根大通(J.P.Morgan)、美银美林和摩根士丹利是处理此次IPO的12人承销团队的成员。
1853年,李维斯公司(Levi Strauss & Co.)在旧金山创立了一家纺织品公司,20年后发明了蓝色牛仔裤。如今,将近150年后,该公司申请了第二次首次公开募股(ipo)。
李维斯于1971年首次上市,但在1985年再次私有化。
虽然这家公司最出名的可能是牛仔裤,但它也销售礼服裤、鞋子和配饰。
该公司还拥有Dockers品牌牛仔裤品牌国产,该公司称该品牌推动了上世纪90年代“休闲星期五”的潮流,并拥有李维斯公司(Levi Strauss & Co.)和Denizen品牌的签名,这些品牌的价格都在可承受范围内。
2018年财报表现
2018财年,该公司在三个报告地区的收入为56亿美元:美洲,占销售额的55%;欧洲为29%;而包括中东和非洲在内的亚洲占16%。
净收入从2011财年的48亿美元有所增长,达到2.3%的复合年增长率。
然而,净利润从2011财年的1.35亿美元增长到2018财年的2.85亿美元,年复合增长率为11.3%。
2018财年,批发渠道占公司净收入的65%,但没有一个单一客户占总收入的10%或以上。
根据其招股说明书,该公司是全球零售总额最高的牛仔服装品牌。
但是,根据李维斯的说法,该公司拥有其标志性的地位和“轻松凉爽的感觉”的优点。
在宣传品牌创新的同时,招股说明书还着重介绍了李维斯牛仔裤的一些标志性特征,比如“红色标签图案”,即缝在右后兜上的红色布料。
该公司表示,在过去两年中,它加大了营销力度,使自己成为体育赛事和音乐节上的常客,比如科切拉音乐节(Coachella),碧昂丝(Beyonce)在会上的头条表演就穿了一条李维斯(Levi ‘s)的短裤。
该公司还在2018年秋季推出了一个胶囊系列,与另一位音乐巨星贾斯汀·汀布莱克(Justin Timberlake)合作。
与耐克公司(Nike Inc.)旗下Air Jordan品牌的第二个合作项目于2018年夏天发布。
不过,该公司也面临着一些挑战,包括过去的会计错误,这些错误导致该公司在2007年放弃了毕马威(KPMG)的审计,转而选择普华永道(PricewaterhouseCoopers LLC.)。截至2018年底,该公司的养老金计划资金不足1.78亿美元。
李维斯上市前投资者需要知道的事
该公司计划采用双重股权结构。每个A类股将有一票,而每个B类股将有10票。
B类股将主要由该公司创始人李维斯(Levi Strauss)的后代持有,这对任何打算购买该股的投资者来说都很重要。
招股说明书称:“李维斯家族的后代有能力控制提交股东批准的事项的结果,这将限制你影响公司事务的能力。”
李维斯表示,男士下装“一直是、也将继续是我们运营业绩的关键驱动力”,在2017财年至2018财年期间,该品类的净收入增长了3%。
不过,该公司正专注于超越这一领域,上衣和女性业务将在近期成为更大的关注点。
该公司还希望扩大李维斯公司(Levi Strauss & Co.)和Denizen brands的签名业务,这两家公司的目标客户都是价值型客户。
李维斯与塔吉特(Target Corp.)和沃尔玛(Walmart Inc.)都有合作关系。
它严重依赖其批发合作伙伴。该公司表示:“在2018、2017和2016财年牛仔裤品牌国产,面向十大批发客户的销售额分别占公司总净收入的27%、28%和30%。”
但它与主要批发客户没有长期合同。
招股说明书称:“因此,收购通常是按订单进行的,双方的关系以及特定订单通常可以随时终止。”
“如果任何主要批发客户减少或停止向我们购买,取消订单,减少我们产品的楼面面积、分类、固定装置或广告,或因任何原因改变其与我们做生意的方式,这种行为可能对我们的业务和财务状况产生不利影响。”
该公司正在实施一种新的企业资源规划(ERP)系统,并确定了在该系统升级的风险中可能无法满足客户的订单。
该公司表示:“我们的系统实现可能不会导致生产率提高到超过实现成本的水平,或者根本不会。”
“此外,实施新技术系统或升级技术系统所遇到的困难,如果没有预料到并得到适当改善,可能会对我们的业务运作造成干扰,并对我们的业务和运作产生不利影响。”
根据ZDNet 2008年的一份报告,由于早期的ERP实施问题,李维斯的季度净收入下降了98%。
在世界各地李维斯开展业务的国家,政府正在通过法规来应对气候变化的影响。
这些规定可能会导致李维斯或其商业伙伴遵守新的规定,这可能会损害该公司的业务。
该公司表示:“因此,我们可能会经历能源、生产、运输和原材料成本、资本支出或保险费和免赔额的增长。”
“不同司法管辖区的法例及规例不一致,亦可能影响遵守这些法例及规例的成本。”
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