亿田智能2021年年度董事会经营评述

亿田智能(300911)2021年年度董事会经营评述内容如下:报告期内,公司成立大数据运营中心,率先在行业内构建了企业级大数据运营平台,打造“服务业务化、业务数据化、数据资产化、资产服务化”的四化闭环体系,搭建全域数据管理体系,梳理与优化全域业务,实现数据拉通、数据治理、数据分析与可视化应用,为生产经营的风险防范、高效决策提供了有力支撑和数据保障。

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亿田智能(300911)2021年年度董事会经营评述内容如下:

一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“电子商务业务”的披露要求:

改革开放以来,我国城镇化水平不断提高,居民收入水平逐年上升,消费观念不断升级,健康意识逐步增强,我国厨房电器行业发展迅猛房地产品牌营销策略研究,市场规模快速扩大。据国家统计局公布的《2021年国民经济和社会发展统计公报》显示,2021年末全国常住人口城镇化率为64.72%,相较于发达国家80%以上的城镇化率仍有提升空间。城镇化水平稳健提升,为厨电产品市场需求提供充足的增长动力。近年来,消费者更加重视厨房生活体验,对厨房电器产品也提出了更高的要求,整体化、节能环保化、美观智能化、人性化和多样化成为厨房电器制造行业重要的发展趋势。以集成灶为代表的新型集成厨房电器产品应运而生。

随着消费者对集成灶产品认知度的提升和对产品性能的认可,集成灶市场规模持续扩大,行业步入快速发展阶段。据中怡康时代数据统计,2015-2020年,我国集成灶市场零售额从48.8亿元增长至181亿元,年均复合增长率为29.97%,同期我国厨电市场整体零售额年复合增速为7.70%。据奥维云网(AVC)推总数据显示,2021年集成灶市场零售量规模304万台、零售额规模256亿元,零售量同比增长28%,零售额同比增长41%。2020年中国集成灶的市场渗透率仅10%以上,2021年集成灶零售量与油烟机零售量之比约为1:7,而2019年为1:12。相对传统烟灶,目前集成灶市场保有量小,渗透率低。十四五期间内,集成灶市场的新增住房需求与厨电替换需求仍将并存,随着行业发展和消费者接受度不断提升,集成灶对传统烟灶的替代优势将愈加明显,有望进一步扩大集成灶在烟灶领域的市场占有率和提升行业影响力。

公司作为集成灶行业内唯一获得“浙江制造品字标”与“浙江省人民政府质量奖”双重认证的企业,坚持深耕厨电主业数十载,紧紧围绕“以客户为中心,以奋斗者为本”的总体经营管理思想,基于“集成科技重塑厨房空间”的价值理念与“为亿万家庭构筑健康、智能开放的集成厨房”的使命,始终以高质量的卓越绩效管理模式和雄厚的创新技术实力推动行业可持续发展。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“电子商务业务”的披露要求:

(一)主要业务及产品

公司专业从事集成灶等现代新型厨房电器产品的研发、生产和销售,是国内较早以自主品牌生产和销售侧吸下排式集成灶的企业之一。公司始终秉持“为亿万家庭构筑健康、智能开放的集成厨房”的发展使命,怀揣“中国厨房亿田造”的愿景,围绕解决中国厨房场景痛点,致力于为消费者提供健康、环保、节能的厨房电器产品,持续提升顾客的厨房体验,为消费者带来安全健康的品质生活。历经多年发展,已形成强大的集成灶研发体系、完善的产品生产线及覆盖广泛的多渠道销售网络,“亿田”已成为深受消费者喜爱的集成灶品牌之一。

报告期内,公司主要产品为集成灶,此外公司还向消费者提供吸油烟机、燃气灶、集成水槽、洗碗机等其他厨房电器产品。集成灶产品属于厨房电器产品中较为新兴的品类,它是在对吸油烟机和燃气灶等传统烟灶产品的功能进行集成组合的基础上,搭配消毒柜、烤箱、蒸汽炉、洗碗机等可选功能,从而形成的一种具有多种功能的新型厨房电器产品。

(二)经营模式

1、采购模式

公司生产所需的主要原材料包括各类板材、燃气配件、电器及配件、五金件、玻璃配件等,由采购中心负责统一采购。公司计划物控中心每月根据销售管理中心的销售订单,结合公司的销售计划、生产计划和仓库库存,编制采购计划。采购计划须经计划物控中心和采购中心分不同权限进行审批,审批完成后由计划物控中心负责具体采购事务。

2、生产模式

公司实行“以销定产”的生产模式,在具体实施上,以自主生产为主、外协生产为辅。为更高效地利用生产资源,公司产品生产过程中的核心工序均采用自主生产方式,部分非核心工序如卷类钢材处理、半成品表面处理、零星阀体加工等系通过委托加工的方式完成。

3、销售模式

(1)经销模式

公司经销模式包括线下销售给经销商和线上销售给经销商两种模式。自设立以来,公司销售模式一直以经销为主,线下经销体系为公司业务扩张提供了坚实的基础。为顺应电子商务的快速发展,公司积极推行“线下+线上”销售战略,线上和线下经销业务稳步融合。

(2)直销模式

公司直销模式以电商销售渠道为主,公司通过在京东、苏宁、天猫等电商平台上开设官方旗舰店进行产品销售,有效地推动了电商销售规模的较快增长。同时,公司在重点区域布局直营门店,进一步了解消费者需求,树立了良好的品牌形象。此外,公司还顺利切入KA渠道、工程渠道、家装渠道等,积极开发全渠道开拓市场,提高产品知名度。

(3)出口模式

公司出口业务主要系通过OEM模式与国外品牌厂商展开合作,根据国外品牌厂商的订单需求为该等客户提供吸油烟机、燃气灶等产品。

(三)业绩驱动因素

1、技术提升驱动,构建多元化产品矩阵

公司在完善现有技术的同时,依据消费者多样化需求升级趋势,积极研发高端化、智能化、集成化、绿色化厨房电器产品。公司搭配首创风机下置技术等先进技术,释放富余腔体空间,打造差异化集成灶产品。联合阿里展开技术合作,推出行业首款真正意义上具有成熟语音交互功能的“天猫精灵蒸奇妙”集成灶;公司率先推进“智能厨电,智能厨房”的构建,以创新驱动持续提升消费者体验,推进AI远程烹饪操控,开启无人厨房新时代。

2、品牌提升驱动,布局全方位渠道网络

公司加大品牌宣传力度,适应终端流量发展调整宣传布局,优化经销网络体系,提升渠道效率。公司通过升级品牌形象、标准化服务、改善广告投放等点线面结合的组合拳,打造品牌声量。公司大力推进终端门店全新现代化形象改造升级,加强门店全流程赋能培训;健全“亿田服务小哥”售后服务标准化体系,提高消费者体验,塑造品牌高端形象;顺应流量前置化房地产品牌营销策略研究,优化投放媒介结构,通过聘请明星代言,内容制造的持续创新,构建以互联网新媒体为核心、电视、大交通、户外等多元化全方位的推广传播矩阵,不断优化数字媒体精准转化。公司持续推进立体式销售全渠道建设,巩固经销商渠道的同时大力发展电商渠道,高歌猛进家装渠道,积极开拓工程渠道、KA等渠道。

3、管理提升驱动,打造专业化人才团队

公司持续推进内部管理体制,提升协同生产工作效率,引入和培育专业青年人才,助力公司高速发展。公司积极推进部门体系结构化,工作内容平台化,打通内部协作能力与串联能力。完善绩效管理模式,发挥个人主观能动性与团队纽带作用,建立智能决策、精锐实干、快速响应的攻坚团队。公司根据企业发展情况,围绕发展战略,通过内部培养与外部引进广纳人才,健全团队梯队建设工作,取得了显著成效。报告期内,公司实施股权激励计划,激活员工工作热情,强化员工价值认同感,为公司实现“百年亿田,百亿企业”奠定了牢不可破的基石。

4、运营提升驱动,实现精细化风险防范

公司重视业务数字化的建设和数据价值的应用,以数字化、智能化运营,完善风险防范措施,强化风险防范能力。报告期内,公司成立大数据运营中心,率先在行业内构建了企业级大数据运营平台,打造“服务业务化、业务数据化、数据资产化、资产服务化”的四化闭环体系,搭建全域数据管理体系,梳理与优化全域业务,实现数据拉通、数据治理、数据分析与可视化应用,为生产经营的风险防范、高效决策提供了有力支撑和数据保障。构建内控自评体系,完善上市公司治理体系,以防范内外部风险为导向,形成“业务+风控”相融合的管理机制,开展经营成本五个重点方面专题降本工作,狠抓落实,全面有效管控风险,提升了公司的经营管理水平和风险防范能力。

公司遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“电子商务业务”的披露要求:

1、电子商务业务概述

公司电子商务业务涉及多个第三方电商平台,包括天猫、京东POP、京东自营等。电商平台渠道由亿田电商运营。

天猫模式下,公司在天猫平台开设旗舰店,店铺由公司运营管理。客户确认收货后,天猫将客户货款打入公司的支付宝账户,并扣取约定比例的服务费。京东POP模式下,公司在京东平台开设旗舰店,店铺由公司运营管理。客户确认收货后,京东将客户货款打入公司的京东钱包,并扣取约定比例的服务费。天猫与京东POP模式下,公司财务在客户线上订单完成且退货期结束时确认收入,同时结转对应成本。京东自营模式下,公司在京东自营开设旗舰店,店铺由公司运营,但商品价格设置、促销活动等均需经过京东平台的审核。每月京东平台会根据店铺的销售情况,向公司提供结算单,由公司财务人员核对无误后开具销售发票进行结算,同时确认收入、结转对应成本。

公司在电商渠道销售业务对网络及数据信息安全、个人信息保护、消费者权益保护、商业道德风险等领域所实施的保障措施:(1)公司重视企业信息安全管理,将企业、合作方、消费者数据信息安全保护列为公司重点工作,建立总体信息安全架构,完善信息管理相关制度,配备信息安全专员,制订严格、全面的安全巡检流程,应用数字化培训平台进行全员信息安全意识宣传与考评。(2)公司关注消费者权益保护,严格遵守国家关于消费者权益保护的法律法规以及第三方平台等关于消费者权益保护的相关规定,设置了400客服热线以及线上客服团队,实行七天内无理由退货、30天质量问题退换货、180天免费换新、电机最长终身质保、专业安装团队免费送货上门等全国保障服务,全方位为消费者解决后顾之忧。(3)公司注重商业道德,制定统一公开的标准,营造公平的商业环境,强调廉洁从业,严防严控、杜绝商业贿赂,通过制度严惩、教育宣传等方式培养员工红线意识,各项审批事项留痕可查,业务标准公开透明,避免暗箱操作与职务腐败。公司审计部定期对各部门开展专项审计,防范任何以非法手段违反法律、公平竞争原则和商业道德的行为,杜绝任何形式的商业贿赂活动。

自公司电商渠道成立和运营以来,未发生过重大信息安全风险事件,公司将持续加强与完善相关管理制度与措施,持续保障网络信息安全与消费者权益,防范商业道德风险。

2、本报告期公司电商业务通过第三方电商平台开展暂无自有平台,主要为天猫平台与京东平台。

三、核心竞争力分析

报告期内,公司的核心竞争力未发生重大改变,公司的核心竞争力主要体现在以下方面:

(一)研发设计优势

公司是国家高新技术企业,是经浙江省科技厅认定的省级科技型中小企业。公司技术研发中心获评浙江省级高新技术企业研究开发中心,厨房电器检测实验中心获得中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认证。截至报告期末,公司已掌握侧吸下排技术、油烟分离技术、燃烧器节能技术、风机下置技术、远程监测技术等多项核心技术,拥有专利227项。公司产品先后获得“2021德国IF设计大奖”、“中国好设计金奖”、“IGD年度应用金奖”、“金物奖最佳设计奖”、“浙江省科学技术进步三等奖”、“2021年浙江省企业”、“创新达人”等诸项国内外奖项,并成为行业内唯一进驻中国红点设计博物馆的公司。公司在设计研发上的优势不仅造就了出色的产品性能,也成为公司在品牌、营销、质量等方面占据优势的源头和保障。

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作为集成灶行业内第一家得到“品字标”认证的企业,公司高度重视品牌建设。良好的品牌形象和市场影响力,成为公司在市场竞争中赢得客户信任和信赖的基础。近年来公司不断加大品牌宣传的投入,致力于打造中国集成灶高端品牌,强化品牌认知度和美誉度。目前,公司系中国五金制品协会理事单位、浙江省燃气具行业协会副会长单位、嵊州厨具协会会长单位,先后夺得“浙江省著名商标”、“浙江省名牌”、“浙江出口名牌”、“全国五金制品行业优秀企业”“中国房地产开发500强首选供应商-集成灶类”称号,并获得“集成灶行业十佳品牌”、“集成灶影响力十大品牌”、“集成灶消费者喜欢十大品牌”、“集成水槽行业十大品牌”等诸多奖项。

(二)营销优势

公司布局全渠道覆盖建设,建立快速响应的营销体系且具有丰富的市场扩展经验。近年来,公司积极把握集成灶行业快速发展的历史机遇,坚持以市场需求为导向,完善渠道发展。公司拥有稳定高效的经销商团队,设立全方位经销商支持机制,采取“扁平化”销售渠道管理模式,为经销商提供包括门店设计装潢、产品介绍、营销指导、售后培训等服务,并大力发展电商赋能经销商,成为公司业务规模扩张的基本保障。截至报告期末,公司拥有经销商1300多家,在全国主要县市级城市设立了专卖店,基本实现经销渠道的广泛覆盖,为公司扩大品牌知名度和提高市场占有率提供了有力的渠道保障。除经销渠道外,公司进行“KA渠道+电商渠道+家装渠道+工程渠道+下沉渠道”等立体式渠道的战略布局,完善渠道销售网络,截至报告期末,京东家电、天猫优品、苏宁零售云、五星万镇通、国美新零售等下沉渠道网点入驻及经销商专卖店合计3500多家;合作装企5200多家。

公司高度重视售后服务工作,努力践行“用户第一,真诚服务”的服务理念,客户关系管理体系完善并覆盖全国所有销售区域,提供全方位高品质售后维保服务。将售后服务视作新的营销起点,配备专业的“亿田服务小哥”售后服务团队,为客户提供更加专业、及时、周到、温馨的技术支持和售后服务。公司已连续获评“五星级售后服务达标认证”及“十星级顾客满意度认证”。

(三)质量管理优势

作为集成灶行业内唯一获得“浙江省人民政府质量奖”的企业,公司自成立起始终秉持质量为本的经营理念,健全完善的质量管理制度,并构成以品质中心为核心、其他部门参与的质量管控体系。集成灶作为厨房耐用品,产品质量对消费者购买决策以及口碑传播具有重要影响,公司拥有集成灶行业检测项目最齐全的国家级实验室,打造品控前移,重视源头,预防为主,辅导为先的管理模式,严格把关主要质量控制环节。公司已经过中国合格评定国家认可委员会(CNAS)批准认可,完成质量管理体系认证(ISO 9001:2015)。公司积极参与各项行业标准起草制定,是浙江制造集成灶标准ZZB032-2015和T/CNHA1020-2019《集成灶》团体标准的主要起草单位、浙江省建筑标准设计图集《住宅厨房集成灶安装详图》的参编单位之一。

(四)生产运营优势

作为集成灶行业首家入选浙江省“未来工厂”的试点企业,公司积极探索产业转型升级,深化数据智能驱动的运营模式。公司组建智能厨电工业互联网平台,在供应链上下游、行业企业等之间形成了良好工业互联网络,将企业先进的生产实际经验和软硬件进行开放共享,形成良好的行业示范效应。公司智能工厂建设不断升级,设立大数据运营中心,构建企业级大数据运营平台,持续推进新一代信息技术与先进制造业充分融合工作,搭建全域数据管理体系,梳理与优化全域业务,充分实现生产过程内外数据的深度利用,数字化改革深入工厂车间、产业链等,生产计划智能排产和高端集成灶产品智能化,大幅降低单位能耗和成本,引领新智造发展。

(五)经营管理团队优势

专业、高效、稳定的经营管理团队,是公司实现快速发展的重要基础。公司拥有一支专业务实、经验丰富、和衷共济的管理团队,公司创始人孙伟勇先生、陈月华女士及其他主要管理人员长期从事厨房电器领域的经营管理工作,具有丰富的行业经验,对行业发展和变革具有深刻的认识,善于把握、引领行业方向,同时对公司的业务模式、品牌建设、质量管理、渠道拓展、人才管理等也有深入的理解,能够根据政策和市场环境的变化,及时完善或调整公司的业务规划和发展战略,为公司业务的可持续发展提供了坚实的管理团队保障。

四、主营业务分析

1、概述

(一)公司经营业绩情况

报告期内,公司实现营业收入122,965.72万元,同比增长71.66%;公司实现归属于上市公司股东的净利润20,955.36万元,较上年同期增长45.76%。公司营业成本仍由直接材料成本、人工成本、制造费用构成,其中直接材料成本占公司营业成本的85.02%,同比增长86.01%,主要系公司营业收入大幅增长所致。截止本报告期末公司总资产为180,922.39万元,同比增长28.27%;归属于上市公司股东所有者权益为119,000.60万元,同比增长15.99%。

(二)研发情况

2021年度,公司研发投入5,515.02万元,同比增长75.51%;研发投入占营业收入比例为4.49%。公司继续重视研发,加大研发力度,持续引进高端人才,报告期末公司研发人员166人,占公司员工总数的11.83%。报告期内,公司在针对原有的研发项目继续深入研究,不断进行自我升级与迭代,使得相应的产品性能得到进一步的提升。

(三)现金流量情况

2021年度,公司经营活动产生的现金流量净额为27,979.16万元,同比增长37.48%,主要原因是报告期内公司营业收入有较大幅度的增长,同时收到客户支付的货款增加,使得公司经营活动收到的现金大幅增加。

五、公司未来发展的展望

(一)公司发展战略

公司始终秉持“为亿万家庭构筑健康、智能开放的集成厨房”的发展使命,怀揣“中国厨房亿田造”的愿景,围绕解决中国厨房场景痛点,致力于为消费者提供健康、环保、节能的厨房电器产品,持续提升顾客的厨房体验,为消费者带来安全健康的品质生活。未来,公司将继续深耕厨房电器行业,以集成灶产品作为产品开发的主要方向,以持续的技术创新为支撑,以低成本和差异化战略为手段,以信息化系统建设为契机,强化产品生产能力和质量管理体系,不断加强品牌影响力和拓展全方位的渠道布局,逐步确立公司的行业领导地位。

(二)2022年度经营计划

2022年度,公司将围绕企业发展战略,紧贴行业发展趋势重点做好以下几项工作:

1、技术研发方面

2022年,公司将继续坚持对新产品开发和技术创新的持续投入,依托公司的研发中心等平台,不断进行原有产品的技术革新,同时加快新产品的研发进度,提高创新与成果转化效率,从而丰富公司产品线,提升产品竞争力。

2、市场营销方面

2022年,公司加大市场营销力度,通过加强销售团队的管理和培训,进一步提高营销队伍的综合能力和业务素养,借助新媒体等多种媒介进行品牌宣传,加大市场推广力度,提升公司品牌形象及影响力。

3、人力资源方面

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人才是推动企业健康发展的力量源泉,公司始终坚持以人为本,大力推进人才队伍建设。2022年,公司将继续建立和完善部门的招聘管理制度,规范招聘工作,通过社招、校招相结合的方式引进符合公司发展的各方面人才。同时,公司将加强培训体系建设,提供全面、完善的培训计划,提升员工的业务能力与整体素质。此外,将进一步完善绩效考核制度,充分激发、调动员工的积极性、主动性与创造性。

4、投资者管理方面

2022年,公司将严格按照国家法律法规和规范性文件的规定,认真遵循信息披露的真实、准确、及时、完整,按照规定履行信息披露义务,在资本市场树立公司公开、透明的企业形象。同时,公司将严格按照投资者关系管理相关制度的规定,通过投资者热线、互动易平台、公司邮箱、网上业绩说明会、接待调研等形式与投资者保持沟通与交流,加深投资者对企业的了解和信任,进一步促进双方良好、和谐、稳定的关系。

5、公司治理方面

公司将严格遵守国家法律法规和公司章程的规定,进一步推进完善内控制度体系,建立健全各项公司治理相关的制度并规范落实。同时进一步加强对下属子公司的经营目标责任考核体系建设,并充分发挥公司审计部门的审计监督职能作用。对子公司在业务经营、市场拓展、发展方向等方面给予协助与指导,以确保公司整体战略目标的实现。

(三)公司面临的风险和应对措施

1、市场竞争加剧的风险

公司是我国集成灶行业的主要生产企业之一,凭借优异的产品性能、广泛的营销渠道和完善的售后服务在报告期内实现了快速发展。然而,行业规模的快速扩张以及相对较高的利润水平,吸引了大量企业进入本行业,行业竞争日益激烈。此外,主要传统烟灶生产厂商目前尚未深入涉足集成灶行业,未来其一旦全面进入,将凭借强大的资金、品牌和渠道优势,对现有集成灶专业生产厂商形成冲击,从而可能改变集成灶行业竞争格局,导致公司面临市场竞争加剧风险。

针对市场竞争加剧的风险,公司将积极跟踪行业竞争态势,把握行业风向,灵活调整经营管理策略,及时对可能出现的行业竞争和挑战作出应对措施。

2、主要原材料价格波动风险

公司主要原材料为各类板材、燃气配件、电器及配件、五金件以及玻璃配件等,直接材料价格的变动对公司盈利能力产生较大影响。因此,若未来主要原材料价格出现持续大幅上升,将不利于公司的成本控制,进而影响公司盈利水平。

针对原材料价格波动风险,公司积极提高采购管理水平,与供应商建立良好的合作关系,关注原材料价格的变化趋势,通过锁定和储备的方式降低价格波动风险。同时根据采购计划,做好成本管控,有效降低采购成本,提高盈利水平。

3、受房地产行业波动影响的风险

公司属于厨房电器行业,新建住宅装修和存量住房交易带来的二手房翻新,构成了厨房电器产品主要的市场需求来源,本行业的景气程度与房地产行业的关联性较高。如果住房装修及厨房电器需求相应减少,从而将对公司生产经营带来不利影响。因此,公司存在因房地产行业波动导致业绩下降的风险。

针对于房地产行业波动影响的风险,公司将积极关注政策形势的变化,及时调整经营管理策略。同时,进一步提升研发能力,强化产品核心竞争力和经营管理能力,提高抗风险能力。

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