从2011年到2020年,FurnitureToday今日家居持续跟踪全美床垫行业发展,并持续发布全美床垫制造商排行榜。TOP3床垫品牌占全美床垫出货量36.根据FurnitureToday今日家居的统计,在全美床品批发领域总额约112.其中,美国本土和进口床垫的销售额增长了4.这些数据是2020年美国床上用品出货量的数据。
文/Sheila Long O’Mara 译/吴姗姗
从2011年到2020年,FurnitureToday今日家居持续跟踪全美床垫行业发展,并持续发布全美床垫制造商排行榜。
对于过去的2020年来说,疫情爆发、航运受阻、供应链中断等等问题,导致2021年度全美床垫制造商排行榜再次出现了变动。
总体上,7个品牌出现增长水床垫品牌,7个出现亏损,1个保持稳定。(今年的榜单恢复了2018年之前的TOP15排名传统,对于TOP15之外的品牌不再统计。)
制图:FurnitureToday今日家居
泰普尔-丝涟国际包揽冠亚军
前5名没有新面孔
根据榜单的统计,丝涟(Sealy)保持了榜单第一名的位置,(包括了丝涟、Stearns & Foster以及新泽西州Sealy床垫公司在内)总出货量增长14.6%,达到16.46亿美元。
去年排名第二的席梦思(Simmons)出货量下降11%,至10.94亿美元(包括席梦思和Beautyrest品牌。)今年掉落到了第四位。
而泰普尔(Tempur-Pedic)则从第四名大幅上升到第二名。实际上,泰普尔也造就了今年TOP15品牌中最大增幅——达到23.5%,出货量达到13.78亿美元。
可以说,美国两大寝具集团之一的的泰普尔-丝涟国际集团(TEMPUR-SEALY International),今年包揽了榜单的冠亚军。
舒达床垫(Serta)以9.74亿美元的出货量位居第四,比去年下降一位,出货量同比减少19%。
第五名的位置依然是Sleep Number,出货量为6.69亿美元,同比增长1.5%。
爱室丽(Ashley)作为即将跨入5亿美元大关的选手,出货量增加了15.8%,约4.25亿美元。
综上,床垫制造商排行榜的TOP5品牌并没有出现新的面孔,基本维持了稳定。
制图:FurnitureToday今日家居
从增长分布来看,全美床垫TOP15品牌中,TOP 3头部品牌——丝涟、泰普尔和席梦思的平均增长率达到8.9%,TOP10品牌的平均增长率为3.2%,TOP15品牌的平均增长率为2.2%。美国国内床垫行业的平均增长为7%。可见,美国床垫行业的头部集中化趋势依然在增强。(见图2)
其中一个值得注意的趋势是,TOP15品牌中专业床垫(Specialty Mattress,采用乳胶、记忆绵特殊材料的床垫)的品牌增长率达到了15.3%,这其中主要是泰普尔以及Sleep Number。
TOP3床垫品牌占全美床垫出货量36.7%
活动床架大增35%
总体而言,美国床垫行业在过去一年的发展势头良好,并且得益于疫情的影响,许多消费者的消费对象也从旅游转向了家居消费,而床垫自然成为了热门产品。
根据FurnitureToday今日家居的统计,在全美床品批发领域总额约112.13亿美元的总额中,TOP3品牌的占有率达到了36.7%,约41.18亿美元。其中专业床垫(Specialty Mattress)占比18.3%,TOP15品牌的占有率为66.7%,约74.82亿美元。(见图3)
制图:FurnitureToday今日家居
ISPA国际睡眠产业协会发布的《2020年床垫行业趋势报告》称,美国床上用品市场(包括床垫和床架)在2020年增长了6.9%,出货量同前年比较增长为7%。
其中,美国本土和进口床垫的销售额增长了4.7%,而出货量增长9.3%。根据报告,美国本土和进口的床架的销售额在2020年增长了2%,而出货量同前年比较增长为1.6%。报告称,睡眠品类的一个显著亮点是,活动床架的销售额增幅达到了35.2%。
此外,出货量与品牌的销售额基本形成了对应。根据FurnitureToday今日家居的统计,2020年全美寝具出货量中,TOP15品牌总计占比57.6%,其中丝涟占比12.7%,泰普尔占比10.6%,席梦思占比8.4%,舒达占比7.5%。(见图4、图5)
而在市场销量的占比中,排名也基本一致。只不过,在TOP15之外的床垫品牌出货量虽然占整体市场的42.4%,但销售额占比仅为33.2%。这或许说明,头部品牌的客单价更高,品牌溢价也更高。
制图:FurnitureToday今日家居
TOP15其他床垫品牌的情况
在TOP15榜单中,其他品牌的表现依然值得关注。
科丝纳床垫(Corsicana)床垫维持了第7名的位置,出货量为2.97亿美元,同比增长7.7%。
斯丽比迪(Therapedic)以1.84亿美元的预估出货量增长8%,保住了第8名的位置。
蕾丝(Restonic)床垫也以两位数的速度增长了15.5%,达到1.49亿美元,重新跃入前10名,从去年的第11名升至今年的第9名。
尽管金斯当(Kingsdown)下降了4.9%,仍以9800万美元的出货量从去年的第14位上升了两位,至第12位。
Englander保持在第13位,E.S.Kluft从第12位下滑至第14位,预计销售额为9450万美元。
金可儿(King Koil)以9100万美元的出货量稳居第15位。
E.S.Kluft与Englander去年也出现了两位数的下降,前者预计下降17.8%,Englander则预计下降14.4%。根据今日家居的市场研究水床垫品牌,另外三家生产商去年的出货量也出现了下降,分别是:Sherwood下降了9.7%;Symbol下降了9.4%;金斯当下降了4.9%。
第9到14位之间有些许变动,席位有一些摇摆。Sherwood则以1.4亿美元排名第10。Symbol以1.25亿美元跌至第11位。
注:关于数据
FurnitureToday今日家居通过对床上用品制造商、供应商和行业观察人士的调查,得出了年度评估结果。它还调查了上市公司的报告:泰普尔-丝涟和Sleep Number是唯一上榜的上市公司。其他观点来自分析师报告和其他评估床上用品制造公司业绩的文件。
这些数据是2020年美国床上用品出货量的数据。非品牌产品的销售,包括由授权商生产的产品以及提成,不计入榜单。此榜单并非完整和全面的主要床上用品制造商榜单,可能有部分优秀的企业未上榜。
今日调查
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